2068 an. A fost descoperit un semnal misterios de pe Marte . Organizația Internațională de Securitate Spectrum i-a trimis pe căpitanul Scarlet și pe căpitanul Black să investigheze aceste semnale. După ce au ajuns pe planeta roșie, agenții au ajuns la suprafața lui Marte cu vehiculul extraterestră "Bizon". Curând au descoperit sursa semnalelor: s-a dovedit a fi un oraș extraterestru care s-a materializat în fața unor oameni uluiți. Extratereștrii trimit un scanner pentru a-i studia pe pământeni, dar căpitanul Black a decis că obiectul trimis era un proiectil viu și au tras o rachetă spre el, explozia din care a distrus complet orașul. Dar orașul extraterestră și-a revenit curând. Locuitorii orașelor, Mysteronii, ripostează: îl ucid pe Black și declară război pământului. Scarlet s-a întors pe pământ cu un tovarăș mort. Decedatul primește o înmormântare în prezența agenților Spectrum și a iubitei îndoliate a căpitanului Black, Destiny. Mai târziu, șeful Spectrum, colonelul White, găzduiește o conferință ONU pentru a discuta despre amenințarea Mysteron. Dar extratereștrii preiau controlul asupra căpitanului Scarlet pentru a lucra pentru ei, deoarece căpitanul este acum o armă de distrugere. Scarlet a mers la Departamentul de Inginerie pentru a deteriora motoarele care țin nava de bază în aer. Locotenentul Green a observat că ceva nu era în regulă la bază. Căpitanul Blue a mers după Scarlet ca să-l oprească. O împușcătură trasă de căpitanul Blue a făcut-o pe Scarlet să cadă de la o înălțime mare, căzând printr-o conductă de energie în timpul căderii sale. Scarlet este moartă. Dar capacitatea de retrometabolism obținută ca urmare a recreării corpului l-a făcut pe căpitan invulnerabil. El „învie”, dar acum extratereștrii insidioși nu au nicio putere asupra Scarlet. El este luat în arest. Între timp, Mysteronii îl reînvie pe Căpitanul Black pentru a deveni noul lor agent. Scarlet simte acest lucru și scapă de securitate, dar nu reușește să-l oprească pe Black.
Căpitanul Black fură combustibil nuclear, care aparține Centrului de Cercetare Militară. Colonelul White îi trimite pe căpitanul Scarlet și pe căpitanul Blue să coopereze cu FBI în căutarea căpitanului Black, care a fost declarat terorist internațional. Între timp, un fost agent Spectrum s-a infiltrat în Turnul ONU, care găzduia o conferință despre amenințarea Mysteron, transformându-l pe reprezentantul Rusiei, colonelul Zamatev, într-un „outsider”. Când au fost discutate probleme de apărare împotriva inamicului la conferință, Zamatev a spus că intenționează să trimită o escadrilă de vampiri la Spectrum pentru a păzi baza. Dându-și seama că viața colonelului White era în pericol din cauza căpitanului Black, Scarlet și Blue au zburat direct spre Turnul ONU și, când Black a țintit, Scarlet a sărit pe fereastră și a luat focul care trebuia să-l omoare pe Comandantul Spectrum. Destiny l-a găsit pe Black și l-a luat cu pistolul, dar sentimentele ei au luat-o mai bine și Black a scăpat. Crezând că, din cauza greșelii ei, Spectrum a pierdut șansa de a distruge inamicul, Destiny decide să părăsească Spectrum. Căpitanul Black distruge vehiculul în care se află piloții de luptă ruși și îi reînvie ca agenți ai Mysteronilor. Scarlet și Blue își dau seama că Black fură combustibil nuclear din toată lumea și îl transportă în Siberia și sunt trimiși să-l oprească. Escadrila de Vampiri atacă Baza, dar atacul lor este respins de Îngeri. Cu toate acestea, Mysteronii preiau controlul asupra avionului lui Destiny și îl pun pe un curs de coliziune cu Base. Între timp, Scarlet a fost capturată de căpitanul Black și i-a spus că a acumulat suficient combustibil pentru a crea o bombă care va distruge jumătate din Pământ.
Un avion de transport al Forțelor Aeriene ale SUA a fost găsit pe un curs de coliziune cu Baza. Colonelul White le ordonă Îngerilor să intercepteze aeronava și, dacă nu răspunde unei cereri de a devia cursul, să o distrugă. Destinul doboară un avion. Cu toate acestea, explozia eliberează un roi de insecte care înconjoară Destiny Interceptor. Bug-urile intră în avion prin sala mașinilor și încep imediat să-i distrugă sistemele. Destinul separă cabina de pilotaj, deoarece insectele au distrus motoarele Interceptorului, dar creaturile se agață de corpul vehiculului și încep să roadă metalul pentru a intra înăuntru. Dându-și seama că nu poate ateriza pe bază, Destiny decide să ejecteze, doar pentru a afla că insectele i-au deteriorat parașuta. Căpitanul Scarlet îi spune lui Destiny să sară oricum din avion. Fata sare și zboară pe lângă platformă, de pe care apoi sare Scarlet. După ce a ajuns la Destinul care căde, Scarlet o apucă și își deschide parașuta. Ambii aterizează cu succes. Mai târziu, colonelul White își informează agenții că avionul de transport conținea o încărcătură de Cyberbugs experimentale care fuseseră capturate de Mysteron. Crezând că amenințarea a fost eliminată, Destiny se întoarce în camera ei, fără să știe că în costumul ei s-a ascuns un singur bug. Această creatură se reproduce singură, creând un roi masiv care se infiltrează rapid în toate sistemele Bazei; Gângăniile îl capturează pe locotenentul Green adormit, încurcând-o într-o substanță care le-a permis să-i pătrundă în creier pentru a afla unde se află reactorul atomic la bază...
Când Spectrum pierde contactul cu Stația Elysium de pe Marte, colonelul White îi trimite acolo pe Căpitanul Scarlet, Căpitanul Blue, Dr. Gold, Destiny și Harmony. După ce ajunge pe orbita lui Marte, echipa este trimisă la suprafața planetei într-o navă spațială, dar nava este atacată cu rachete de la stație. Destiny a putut ateriza, dar nava spațială a fost grav avariată; singurul loc de cazare ar fi Elysium Station, care se afla sub controlul Mysteronilor. O echipă condusă de căpitanul Scarlet pe Buffalo merge direct acolo. Pe drum, roverul a dat peste Bison, care aparținea lui Elysium. În ea au fost găsiți trei membri ai echipajului, care au murit din cauza lipsei de oxigen și se pare că au fugit din stație. Ajunsă la fața locului, echipa descoperă că membrii rămași ai personalului de voluntari Spectrum au fost uciși cu brutalitate. Destiny și Harmony încearcă să ajungă la nava de bază marțiană, iar când ajung acolo, află că sistemele acesteia au fost deteriorate. Echipa Spectrum descoperă curând sabotorul: se dovedește a fi un robot de recunoaștere automat conceput și destinat utilizării în medii ostile, care a fost capturat de Mysteron și transformat într-o mașină de ucidere. Folosind căpitanul Blue ca momeală, Scarlet atrage robotul afară, sare pe el ca pe un cal și îl distruge cu un dispozitiv exploziv magnetic. Cu toate acestea, Scarlet și Blue învață că există un al doilea robot, controlat tot de Mysteroni, și că se îndreaptă direct spre Destiny...
Un obiect neidentificat intră în atmosfera Pământului. Colonelul White a ordonat ca îngerii să fie trimiși la el. Piloții determină că obiectul este o veche capsulă spațială îndreptată spre aterizări la Polul Nord. Căpitanul Scarlet și Căpitanul Blue călătoresc acolo și descoperă că capacul de evacuare aparține unei expediții către Jupiter numită Endeavour II, care a dispărut în mod misterios acum cincisprezece ani. La intrarea în pod, Scarlet și Blue află că doi membri ai echipei de trei au murit în criocamere; cu toate acestea, al treilea membru este încă în viață. S-a dovedit a fi comandantul Lewis, tatăl locotenentului Green. Lewis a fost trimis la bază unde a fost examinat de Dr. Gold, dar Lewis s-a dovedit a fi dublura lui Mysteron, iar când Gold a încercat să ia o probă de sânge de la el pentru a-și testa ADN-ul, Lewis îl hipnotizează pe doctor și îl obligă să ia o mostră de la el însuși. Datele sunt falsificate, Lewis s-a întors la fiica sa, Sirena. Ea îl însoțește la Agenția Spațială din New Mexico și nu știe că „tatăl” ei intenționează să arunce în aer reactorul, o explozie gigantică care va lăsa doar o groapă fumegândă din California până în Texas...
Căpitanul Blue și Angel Destiny pilotează nava spațială Mercur, care aparținea Agenției Spațiale Internaționale într-o misiune super-secretă în spațiu. Ei trebuie să desfășoare un nou satelit pe orbita Pământului care va furniza semnale de avertizare privind un atac iminent prin identificarea energiei pe Marte. Cu toate acestea, de îndată ce Mercur a ajuns pe orbită, controlul navei a fost preluat de o forță externă și sistemul său a determinat o nouă cale de zbor. Între timp, Spectrum primește o transmisie de la un extorsionar neidentificat care cere o răscumpărare de 50 de milioane de dolari în diamante sau Mercur va începe să reintre în atmosferă deasupra Americii de Nord și să prăbușească nava pe Washington. Căpitanul Scarlet este trimis în portul spațial pentru a investiga. Când ajunge, află de la dr. Celine Kopalski că căpitanul Black se află la baza spatioportului. Scarlet îl urmărește pe agentul Mysteron, dar el ocolește capturarea și evadează pe Ghepardul lui Scarlet. Căpitanul îl urmărește pe fugar într-un elicopter până când Harmony ajunge într-un Interceptor și îl distruge pe căpitanul Black cu o lovitură din avion. Blue și Destiny află că guvernul SUA este de acord să-i răscumpere. Dr. Kopalski a fost ales să lase diamantele într-o locație desemnată, care s-a dovedit a fi orașul minier abandonat Prosperity. Totuși, Kopalski s-a dovedit a fi un sabotor: a schimbat servietele și a furat diamantele. Dar când Kopalski s-a întors acasă cu câștiguri necuvenite, căpitanul Black a venit la ea și, hipnotizând-o, a furat laptopul de navigație care controlează sistemul navei spațiale. Black primește un laptop și îl folosește pentru a-l pune pe Mercur pe un curs de coliziune cu Casa Albă...
Plictisit în vacanță, Destiny decide să participe la un spectacol aerian cu restul Îngerilor la o bază aeriană din sudul Angliei. Dar în timp ce echipa efectuează o practică de acrobație uluitoare, apare căpitanul Black și, folosind un dispozitiv Mysteron, oprește toate sistemele electronice digitale din zonă. Pe măsură ce sistemele de la bordul Angel Interceptors scapă de sub control, avionul lui Harmony zboară prea aproape de avionul lui Destiny și îi distruge aripa; Harmony reușește să se ejecteze înainte ca avionul să se prăbușească. Destinul devine neajutorat în timp ce Interceptorul ei este luat pe un curs de coliziune cu Control Tower. Cu toate acestea, în ultimul moment, Black dezactivează dispozitivul și Destiny face o aterizare în siguranță. Colonelul White este îngrijorat de ceea ce s-a întâmplat, deoarece o repetare a eșecului ar putea avea consecințe grave pentru planetă. El spune că în zonele în care au apărut anomalii au început să apară cercuri. Căpitanul Scarlet și Căpitanul Blue sunt trimiși într-un elicopter Hummingbird pentru a investiga fenomenul. Locul de aterizare este un cerc care se află în centrul matematic al zonei de anomalie, dar când agenții ajung, ei văd că cercul a dispărut în mod misterios. Scarlet simte brusc greață, ceea ce indică prezența Mysteronilor în apropiere, apoi Blue descoperă că toate sistemele din Hummingbird s-au oprit. Cercul de câmp din jurul lor apare brusc și se cufundă sub pământ împreună cu agenții și elicopterul lor. În partea de jos a puțului, se întâlnesc față în față cu căpitanul Black. Prin el, Mysteronii spun că omenirea trebuie să se predea în 24 de ore, altfel vor provoca un dezastru global provocat de om care va distruge întreaga umanitate...
Pe un pas de munte înzăpezit, căpitanul Black eliberează o avalanșă și distruge un camion care conține un nou compus chimic revoluționar. Ceva mai târziu, în deșertul african, căpitanul Scarlet îl ajută pe profesorul Susan Todd de la Hydrolab cu un proiect experimental de stimulare a ploii. După ce Angel Interceptors eliberează un compus chimic special în atmosferă, apare rapid o masă de nori grei și ploaia începe să cadă pe câmpia uscată a deșertului. Într-o frenezie și veselie, Todd dansează în ploaie. A doua zi, ea și Scarlet se întorc la bază pentru a se întâlni cu colegul lui Susan, profesorul Vandamm, dar când Todd apare la sediul Spectrum, ea începe să halucineze. Dând semne de paranoia, Todd scoate arma de pe Scarlet, îl împușcă pe colonelul White și îl lovește în braț. Apoi îl ia pe profesorul Vandamm ostatic și cere să fie luată imediat din bază. Destinul încearcă să o oprească pe Susan, dar o cădere accidentală îl face pe Todd să moară. Vandamm crede că demența s-a datorat efortului suplimentar, dar White bănuiește ceva și îi atribuie lui Scarlet sarcina de a investiga locul experimentului, în timp ce el însuși se întoarce la Hydrolab cu Vandamm. Scarlet urmărește imagini video ale experienței și descoperă un stol de suricate care au fost și ei prinși de ploaie. Găsește rapid animalele, dar toate au fost ucise de un animal din turma lui, care, dintr-un motiv oarecare, a devenit agresiv și speriat. Scarlet îi spune lui White că Mysteronii au influențat cumva experimentul Hydrolab și, dacă următorul experiment este efectuat, atunci mii de oameni vor începe să se omoare între ei. Colonelul White îl descoperă pe căpitanul Black printre angajații Hydrolab, care, după ce a apărut în liniște, l-a uimit imediat pe comandant. Scarlet pierde contactul cu el și, între timp, avionul Hydra Condor este trimis în misiune de a stimula ploaia cu ajutorul unor substanțe chimice periculoase...
Căpitanul Scarlet și Destiny fac o pauză în timp ce urcă. Ei urcă pe un munte înalt din deșert și admiră priveliștea de acolo cu încântare. Colonelul White o informează pe Destiny că a fost selectată pentru controlul misiunii de către Divizia de Cercetare Aerospațială. În timp ce Destiny se îndreaptă spre Baza Forțelor Aeriene Falcon, este depășită de o mașină care iese de pe șosea și se prăbușește. Fata s-a repezit să ajute, dar când găsește o mașină goală, își dă seama prea târziu că a fost o capcană. Curând a fost capturată de căpitanul Black. Mai târziu, Destiny pătrunde în Cartierul General al Apărării Internaționale și fură codurile de lansare a rachetelor. Ea este găsită de un agent de securitate, dar Destiny îl bate rău. Când White îi arată Scarlet filmările video ale incidentului. Căpitanul este foarte supărat, pentru că fata pe care o iubea nu mai este acolo și acum se află sub stăpânirea Mysteronilor. Cu toate acestea, nu știe că crima a fost comisă de fapt de Gina Martinelli, care a fost transformată într-un dublu al Destinului folosind un dispozitiv creat de omul de știință german Herr Janus. Negrul păstrează adevăratul Destin în clinica Janus, forțându-l pe om de știință să-i dea invenția, pe care o folosește pentru a distruge Baza cu ajutorul replicantei Gina Martinelli sub masca Destiny...
Într-o cafenea îndepărtată din Phoenix, Arizona, inginerul de zbor Spectrum Xander Storey ia legătura cu doi agenți Mysteron. Story acceptă să distrugă baza Spectrum în schimbul unei promisiuni din partea extratereștrilor de a opri războiul cu pământenii și o recompensă în bani. Vrea să plece când căpitanul Scarlet intră în restaurant cu o armă, dar agentul este împușcat. Știind că Căpitanul va reveni în curând la viață, Mysteronii o leagă pe Scarlet de un stâlp și răpesc un camion de petrol și îl duc la restaurant. Explozia a distrus complet clădirea. Căpitanul Blue găsește cadavrul devastat al partenerului său și îl aduce la bază. Dr. Gold crede că daunele sunt prea severe și nu există semne de retrometabolism. El este forțat să o declare moartă pe Scarlet. În timp ce Destiny și Blue se întristează din cauza pierderii unui prieten, Story ajunge la bordul bazei cu o bombă ascunsă în cutia sa de scule. Între timp, în infirmerie, Scarlet își recapătă cunoștința, însă, se dovedește că nimeni nu-l poate vedea sau auzi și că Căpitanul a devenit cumva intangibil - parcă ar fi devenit o fantomă...
În munții Scoției, o femeie în vârstă, doamna Mackenzie, este alarmată de apariția luminilor verzi care au trecut în apropierea centralei nucleare Grampian; ea raportează incidentul autorităților, dar nimeni nu o crede. Când colonelul White află de incident, îl trimite imediat pe căpitanul Scarlet să investigheze centrala electrică și o desemnează pe Angela Harmony, care în acel moment instruiește la Școala de Zbor Spectrum, să facă o vizită la amanta Mackenzie. Împreună cu Gadget Johnson, Harmony zboară spre casă cu un elicopter Hummingbird, fără să știe că colegul ei tocmai a fost înlocuit de Mysteroni. La centrală, Scarlet este informată că niciunul dintre cei patru sute de angajați nu a văzut nimic ieșit din comun; între timp, Harmony vede că casa stăpânei Mackenzie este în regulă, dar apoi Johnson o atacă, dar reușește să se apere. Apoi Stăpâna Mackenzie se grăbește la Harmony și o învinge. Mysteronii o pun pe Harmony să-i spună colonelului White că totul este în regulă, dar ea transmite o alarmă codificată. White pune Spectrum în modul de urgență și o trimite pe Scarlet la casa doamnei Mackenzie. Cu toate acestea, acest lanț de evenimente a fost atent orchestrat de către Mysteroni, care au vrut să-l răpească pe Rhyno Scarlet și să-și folosească armamentul greu pentru a arunca în aer centrala nucleară...
Colonelul White ia cina la un restaurant cu fiica sa, Victoria. Locotenentul Green raportează că un avion furat de la baza forțelor aeriene americane de la Little Marwood vrea să arunce în aer o centrală nucleară din Schleswig-Holstein, Germania. Împreună cu gărzile de corp Captain Scarlet și Destiny, Căpitanul Blue and White a pornit cu un elicopter Hummingbird pentru a urmări avionul furat; în curând se întâlnesc cu Angel Interceptors și vampirul furat este în curând distrus. Cu toate acestea, în timp ce atenția lui Spectrum a fost distrasă, Victoria este răpită de trei persoane și luată ostatică. Când soția lui White, Diana, îi trimite un mesaj video despre asta, colonelul părăsește imediat baza pe motocicleta de raid a armăsarului și se îndreaptă acasă; acolo, el este contactat de răpitori care amenință că nu o vor ucide pe Victoria dacă White, folosind Rhyno, îi ajută să atace un tren special blindat în drum spre Paris, astfel încât să-i poată fura încărcătura de 1 miliard de dolari în lingouri de aur. White nu are de ales decât să fie de acord, dar nu știe că toate acțiunile răpitorilor sunt conduse de căpitanul Black și că vrea să-l discrediteze pe White pentru ca colonelul să fie eliberat de comanda Spectrum... mesagerul lui Ahile
La baza de antrenament a Spectrum, care se află la Castelul Balmeath din Scoția, Căpitanul Scarlet și Angel Destiny sunt supuși la încercarea durității interogatoriilor și a profilului psihologic. Scarlet, obosită de neprofesionalismul muncitorilor din bazele scoțiene, după ce a îmbunătățit momentul, fuge din celulă, îl eliberează pe Destin. Împreună evadează pe o motocicletă, înfuriind foarte mult comandantul bazei, Astrid Winters. Mai târziu în acea noapte, Winters a murit într-un accident de mașină orchestrat de Mysteron și a renascut ca replicant; totuși, când s-a întors la bază, în loc să-l omoare pe Căpitanul Scarlet, Winters spune că reprezintă partea Mysteronilor care cred că războiul cu Pământul este o greșeală. Ea se oferă să transmită informații despre cum să-i învingă pe Mysteroni, dar insistă cu încăpățânare că le va transmite doar colonelului White în persoană; ca dovadă a bunelor sale intenții, ea dezvăluie, de asemenea, că Mysteronii plănuiesc să omoare elita științifică a Pământului la Congresul Mondial de Știință. Nesigură dacă să aibă cu adevărat încredere în Winters, White îi trimite pe căpitanul Blue și pe căpitanul Ocher să investigheze conferința și îi desemnează pe Scarlet să o protejeze pe Winters în timp ce se află la castel. Între timp, după ce au aflat despre intențiile perfide ale lui Winters, Mysteronii trimit un detașament de replicanți să atace castelul cu elicoptere de luptă...
La Centrul de Cercetare a Organismelor din Nevada, Mysteronii infectează în mod deliberat dr. Michael King și asistenta lui, Dana Parrish, cu o versiune mutantă a bolii Ruthers. Acești oameni de știință mor în câteva secunde, doar pentru a fi reînviați ca replicanți, fiecare dintre ei putând ucide un om cu o singură atingere. mai târziu, personalul Spectrum urmărește aceste evenimente de rău augur printr-un jurnal de securitate. Colonelul White însărcinează imediat căpitanului Scarlet și căpitanului Blue să găsească oamenii de știință dispăruți; cu toate acestea, Scarlet, care i-a văzut pe Mysteroni creând un replicant, acum se îndoiește că esența lui este umană. În timp ce o vizitează pe soția Dr. King, Scarlet și Blue se întâlnesc cu Dan Lloyd, iubitul Danei, un reporter profesionist. Dana scapă pe o motocicletă, Scarlet urmărind-o pe un Ghepard; curand o ajunge din urma, Dana a reusit sa scape de urmaritorul ei si dispare printre strazile unui oras din apropiere. Într-o colibă de pe malul Lacului Albastru, King reușește să evite un contact mortal și îl prinde în capcană pe Mysteron - replicantul cade în subsolul cabanei. King este dus la bază, unde Scarlet și White îl întreabă unde este Dana.; dar Mysteronii îl folosesc pe King ca mijloc de comunicare și după ce și-au declarat războiul pe Pământ ca răspuns la atacul umanității asupra bazei lor, îl forțează pe King să moară - corpul se dezintegrează în atomi. Dana îl vizitează pe Lloyd și îl ucide cu un sărut, permițând Mysteronilor să-l resusciteze pe reporter ca un alt agent purtător de virus. La bază, căpitanul Scarlet realizează planul real al Mysteronilor: folosindu-se de Dana pentru a-și obține iubitul, au mijloacele perfecte de asasinare: un reporter urma să aibă un interviu cu președintele Statelor Unite ale Americii...
După finalizarea inspecției la baza Spectrum, secretarul de stat al SUA se întoarce la biroul său din New York, escortat de Îngeri, care sunt în curând atacați pe drum de trei avioane Vampire inamice. Deși Îngerii își anihilează rapid adversarii, Destiny a scăpat de moarte când avionul ei a fost avariat și s-a prăbușit în mare. Destiny a fost adus la bază, examinat de Dr. Gold și i s-a spus că Destiny va trebui să petreacă treizeci și șase de ore în infirmerie pentru a-și reveni. Între timp, membrul Consiliului Special de Securitate al SUA, Miguel Fernandez, lucra la casa sa de pe litoral, în Spania, și a primit o poștă misterioasă. Când Fernandez a citit-o, ceva l-a făcut să intre în transă, să meargă la mare și să se înece. După ce a urmărit legătura dintre sinuciderea lui Fernandez și un alt membru al Consiliului de Securitate, colonelul White i-a trimis pe căpitanul Scarlet și pe căpitanul Blue să investigheze. Când căpitanul Blue a verificat computerul lui Fernandez, și el a citit e-mailurile și a fost infectat cu viruși. Căpitanul Scarlet, fără să-și dea seama ce s-a întâmplat, Scarlet îi cere lui Blue să transfere conținutul computerului la bază pentru examinare, permițând virusului să infecteze tot personalul Spectrum prin ecranele computerului. Căpitanul Scarlett și căpitanul Blue se întorceau înapoi pe Cheetah, dar Blue, care se afla sub influența virusului, a condus mașina până la marginea stâncii...
Spectrum detectează o navă spațială uriașă neidentificată de pe Marte pe un curs de coliziune cu Pământul. Colonelul White îi ordonă lui Angel să-l oprească. Atacurile cu rachete interceptoare sunt ineficiente. Este foarte asemănător cu Mysteronii. Nava se îndreaptă spre bază, dar își schimbă cursul în ultimul moment și pornește spre nordul Australiei. Căpitanul Scarlet, Căpitanul Blue, Ochr și Gray merg la navă și ajung în curând la locul unde a aterizat nava spațială. Pe măsură ce echipajul Spectrum se apropie de navă, ei sunt brusc teleportați înăuntru, intrând într-un mediu complet suprarealist și fantastic pe care niciun om nu l-a văzut vreodată. Cu toate acestea, pe măsură ce agenții încep să studieze fenomenele misterioase din interiorul farfurii zburătoare, ei devin fără să vrea victime ale jocurilor mentale pe care Mysteronii le-au pregătit...
Căpitanul Black conduce un camion peste Oceanul Arctic din Rusia. El este urmărit de căpitanul Scarlet pe Rhyno. Black se întâlnește cu un grup de bărbați din Divizia Marinei Ruse și primește o mină magnetică organică. Agentul Mysteron refuză să plătească pentru bunuri și ucide rușii. Se apropie o furtună arctică și Black se grăbește, dar Scarlet îl întrerupe aruncând în aer podul cu rachete de la Rhyno. Black încearcă să fugă, dar în graba lui, camioneta lui se răstoarnă. Mysteron o înșală pe Scarlet, iar compasiunea Căpitanului pentru fostul său prieten îi permite lui Black să învingă agentul Spectrum. Camionul lui Black se scufundă sub gheață în apă rece. Mysteron îl ia pe Rhyno și vrea să o lase pe Scarlet să înghețe și să moară. Cu toate acestea, se dovedește că Scarlet a instalat un sistem de restricție a operațiunii pe computerul lui Rhyno pentru a împiedica străinii să folosească vehiculul. Scarlet își recapătă cunoștința, pătrunde în Rhyno prin ieșirea de urgență, dar gheața se rupe și roverul cade în adâncurile mării înghețate cu Căpitanul și Black înăuntru...
În timp ce urca pe coasta unui munte stâncos din Arizona, Dr. Phil Bogart a fost atacat de Mysteron sub forma unui vultur. Căzând de pe o stâncă, Doctorul a căzut până la moarte. Restabilit la viață ca Mysteron, Phil se întoarce la Centrul de Cercetare, unde fură o bombă cu „puls distructiv”, o armă sonică care desparte materia și distruge Centrul. După ce a aflat despre dispariția completă a Centrului de Cercetare, colonelul White și agenții decid că Bogart a fost capturat de Mysteron și intenționează să folosească o bombă pentru a distruge marele oraș. Phil are o legătură psihică cu fratele său geamăn, Frank. Căpitanul Scarlet și căpitanul Blue vizitează închisoarea în care Frank a fost închis pentru că și-a folosit cunoștințele pentru a comite crime. Acceptând să ajute, totuși, joacă doar cu agenții Spectrum pentru a scăpa cu prima ocazie. Odată singur în apartamentul fratelui său de la etajul patruzeci și trei, Frank iese pe fereastră și se așează pe acoperișul liftului exterior, care coboară. Dar Scarlet și Blue îl urmăresc pe fugar până la Rhyno și în curând îl ajung din urmă. După ce l-au prins pe Frank, agenții îl duc la bază și îl forțează să-și contacteze fratele. Cu toate acestea, când Frank a luat legătura, a fost posedat de Mysteron, care a fost trimis să-l omoare pe colonelul White...