Serviciul Secret al Majestății Sale

Moscova, iarna 1903. Tinerii de la universitate sărbătoresc ziua Tatyanei. Acest eveniment sărbătorește și profesorul Jukovski și amiralul Saburov. Acesta din urmă a fost numit recent șeful Comitetului Secret Special de Urgență, care este chemat să prevină și să combată teroarea. Studentul Serghei Izvekov, un viitor aviator, devine martor la actele teroriste în care a suferit logodnica lui Liza. Saburov îi oferă lui Izvekov cooperarea. Serghei Izvekov este pus la dispoziția baronului Schlegel. El îl anunță pe tânăr că va investiga un atac terorist îndreptat împotriva generalului Bulygin, împreună cu Prokhor Kuzmich Kulebyako, o figură legendară, o „enciclopedie ambulantă a detectivului”...

Sankt Petersburg, primăvara anului 1903. O bandă de oameni frumoși conduși de Marcello a jefuit trei bănci de capital. „Veniturile” lor s-au ridicat la o sumă uriașă - mai mult de patruzeci de mii de ruble. Dar Marcello nu este doar un tâlhar. Are nevoie de bani pentru a organiza atacuri teroriste. După ce s-a mutat temporar într-o funcție juridică, criminalul obține un loc de muncă într-un circ, unde arată numărul unui luptător într-o mască roșie. Partenerul său, Ivan Zaikin, este un prieten cu Kulebyako. Și într-o zi bună, Kulebyako, Izvekov și Liza se trezesc în circ...

904 ani. Progenitul bătrânului frizer Solomon Strauch, Yakov, un social-democrat novice și plin de viață, primește o sarcină de la Emir din Bukhara - să-l distrugă pe artistul Vereșchagin. Ministerul rus al Afacerilor Externe pune mari speranțe pictorului, știind despre legăturile sale în Est. Există un război cu Japonia, iar guvernul rus a epuizat trucurile politice pentru a-l opri. Între timp, legendarul bas Fyodor Chaliapin este jefuit la Moscova. Serviciul secret îi trimite pe Kulebyako și Izvekov să investigheze acest caz. În aceleași zile, are loc o altă crimă: vânzătorul Kultyapov este ucis. Se știe că a cumpărat bunuri furate. Tatăl lui Iacov, Solomon Strauch, a murit. Nu a avut timp să-l avertizeze personal pe Kulebyako despre conspirația împotriva lui Vereshchagin, dar înainte de moarte i-a dat o carte poștală a acestui artist cu imaginea lui Napoleon. Așa că Izvekov și Kulebyako au ghicit cine era în pericol. Detectivii trebuie să-l oprească pe ucigașul artistului și să găsească redacția cârpei bolșevice „Share”, deoarece o bucată din acest ziar special a fost găsită în apartamentul lui Kultyapov ucis. Kulebyako pleacă în căutarea redacției, iar Izvekov merge la apartamentul lui Vereșchagin...

Iarna 1905. În capitală și Moscova au început să sosească știri tulburătoare din provincia Novgorod. Sunt masacre ale familiilor de țărani. Potrivit unuia dintre aceste cazuri, acolo a mers un înalt comision condus de baronul Schlegel. Cu el au mers și Kulebyako și Izvekov. Într-una dintre nopțile geroase, în timp ce inspecția se îndrepta cu o sanie spre sat, aceștia au fost atacați de lupi. Au reușit să sperie animalele sălbatice cu împușcături, dar Izvekov încă a reușit... Kulebyako încearcă să recreeze imaginea uciderii a șapte membri ai familiei lui Pyotr Rudakov. Preotul localului a ridicat dimineața după tragedie o bucată de hârtie mototolită. S-a dovedit a fi o proclamație a unei convingeri socialiste. Ancheta nu are alte indicii... Câțiva soldați ai Regimentului Preobrazhensky au fost tratați cu familiile lor în provincia Novgorod. Dar Schlegel, Kulebyako și Izvekov încă nu pot ajunge pe urmele bandei de operare. Cumva, întorcându-se la casa în care s-au cazat într-o furtună de zăpadă, au dat peste un fost locotenent al regimentului de husari Mstislavsky, care acum locuiește acolo. Le-a arătat cadavrul banditului ucis și proclamația găsită asupra lui. Treptat a devenit clar în ce sat urma să aibă loc următoarea tragedie. Au pus o ambuscadă...

1905 Kulebyako și Izvekov investighează moartea clopotarului Foma Puzyrev. Ori a căzut de pe clopotniță, ori l-au ajutat... După ce au examinat cu atenție cadavrul, detectivii au fost convinși că este vorba despre o crimă. În sânul nefericitului bărbat au găsit un lucru mic elegant - un pistol la bucată cu monograma SM. Tocmai un astfel de pistol îl avea Savva Morozov recent decedat... Kulebyako s-a trezit într-un fel de subsol surd, lângă el era o fată necunoscută Evgenia. Mai târziu, Kulebyako și-a dat seama că era în închisoare. Curând, un gardian a intrat în ei, s-a dovedit a fi o veche cunoștință a lui Prokhor Kuzmich și l-a ajutat pe detectiv să scape ... Toată această situație ciudată a devenit clară numai când Izvekov și Kulebyako au descoperit o ascunzătoare pe mânerul pistolului lui Savva Morozov și în ea gestionează sume uriașe de bani, ocolind băncile și actele guvernamentale. Cert este că în jurul lui Savva Morozov, bolșevicii, care au nevoie de finanțare, plutesc de mult timp...

Iarna 1905. Tulburări populare au cuprins Moscova. În jurul baricadelor, focuri de tabără, devastare, împușcături. Autoritățile sunt gata să zdrobească imediat rebeliunea. Cartierul general bolșevic se află pe Presnya. Scopul lor principal este să împiedice sosirea trenului din Sankt Petersburg cu soldații regimentului Semenovsky. Unul dintre podurile de cale ferată trebuie aruncat în aer. Pentru aceasta, un specialist profesionist în demolări Wick vine de la Rostov, dar a fost o problemă, specialistul a fost capturat. Dar Katya a apărut în oraș... Saburov însoțește trenul cu soldații regimentului Semenovsky. Este convins că surprizele nu pot fi evitate pe parcurs. Baronul Schlegel adună toți membrii filialei din Moscova a serviciului secret. Izvekov și Kulebyako trebuie să prevină prăbușirea trenului, iar oamenii lui Chatskaya trebuie să-i distrugă fizic pe locuitorii sediului de pe Presnya. Kulebyako a trebuit să viziteze personal sediul și să joace rolul Wick întârziat. Operațiunea aproape că a eșuat, dar în ultimul moment a fost salvat de Marcello înviat, care a vrut neapărat să o ajute pe Katya să evite pedepsele severe și să rămână în viață...