Fidelity Investments

Fidelity Investments este un holding american de servicii financiare .  Una dintre cele mai mari patru companii de administrare a activelor din lume (11,1 trilioane USD AuA, 4,2 trilioane USD AuM). Fondată în 1946, deservește peste 40 de milioane de investitori individuali din 100 de țări [1] .

Valoarea activelor administrate este de 4,2 trilioane USD, valoarea activelor administrate este de 11,1 trilioane USD la 30 septembrie 2021 [2] . În 2015, Fidelity Investments s-a clasat pe locul 4 printre cele mai mari 500 de companii de investiții din lume în ceea ce privește activele gestionate (2.035 trilioane USD) [3] .

Istorie

Compania a fost fondată de Edward Johnson II în 1946 și continuă să fie deținută de familia Johnson (care este considerată a noua cea mai bogată familie din Statele Unite) din 2016, în special, fiul fondatorului, Edward Johnson III, este președintele consiliului de administrație și nepoata, Abigail Johnson , este directorul executiv al companiei [4] .

Pe lângă fondurile mutuale, în care oricine poate investi bani, soții Johnson au propriul fond de investiții F-Prime Capital Partners , pentru care corporația a fost criticată: sunt mai multe cazuri când acest fond a investit pentru prima dată în companie și după ceva timp. aceste acțiuni au fost în mod semnificativ corporațiile cumpărate de fonduri mutuale , astfel familia sa îmbogățit semnificativ în detrimentul deponenților (sute de milioane de dolari). Exemple de astfel de tranzacții includ acțiunile Alibaba Group (valoarea acțiunilor a reușit să crească de 60 de ori), Adaptimmune (de 24 de ori), Ultragenix (de 10 ori), Aclaris Therapeutics (de 4 ori) și altele [4] .

Activități

Compania administrează 484 de fonduri mutuale.

• Fonduri de capital - 369
• Fonduri de obligațiuni ( Fonduri de venit ) - 58
• Fonduri cu venituri mari - 23
• Fondurile pieței monetare - 34

Cele mai mari cinci fonduri ale companiei (cu active la 31 martie 2017).

• Rezervă de numerar guvernamentală - 136,9 miliarde USD
• Fidelity 500 Index - 118,1 miliarde USD
• Contrafond - 108,5 miliarde de dolari
• Guvernul FIMM - 94,3 miliarde de dolari
• Guvernul MM - 85,9 miliarde USD

În 2017, compania are peste 20 de milioane de clienți individuali și 3.500 de clienți instituționali [5] [6] [7] [8] [9] .

Fidelity Investments oferă servicii de încredere și fiduciare prin filialele sale Fidelity Trust Company, Fidelity Management Trust Company, Fidelity Institutional Asset Management Trust Company, Fidelity Personal Trust Company, FSB. Valoarea activelor aflate în administrare (active de încredere) 3,9 trilioane USD la 30 iunie 2017 [10] [11] .

Servicii personale de încredere . 

• Încrederea conjugală
• Credit Shelter Trust
• By Pass Trust
• Încrederea testamentară
• Încrederea generației sărituri
• Trust de asigurări de viață irevocabile (ILIT)
• Trustul de anuitate reținută de la concedent (GRAT)
• Fiducie pentru venituri reținute de la concedent (GRIT)
• Grantor Retained UniTrust (GRUT)
• Trust de rezidență personală calificată (QPRT)
• Trust calificat pentru proprietate cu dobândă terminabilă (QTIPT)
• Încredere de acordare intenționată defectuoasă (IDGT)
• Trust irevocabil intenționat defectuos (IDIT)

Trusturi de caritate ( Ing.  Trust Charitable ).

• Trustul pentru restul caritabil (CRT)
• Trust de rente caritabilă (CRAT)
• Restul caritabil UniTrust (CRUT)
• Trust Caritabil Lead (CLT)
• Trustul de rente caritabilă (CLAT)
• UniTrust principal de caritate (CLUT)

Încredere instituțională și servicii fiduciare . 

• Încredere dirijată
• Încredere delegată (co-trustar)
• Fond fiduciar comun
• Fond fiduciar colectiv
• Fond fiduciar combinat
• Fond fiduciar de investiții colective

Ghid

• Edward Johnson  este președinte și CEO.
• Abigail Johnson  - CEO.
• Kathleen Murphy  este președintele Fidelity Personal Investing.

Acţionari

Familia Johnson deține aproximativ 49% din acțiunile companiei (inclusiv 25% din acțiuni sunt deținute de Abigail Johnson ), restul de 51% din acțiuni sunt deținute de conducere și foști angajați ai companiei.

Filiale

• FMR Co., Inc. ( Massachusetts )
• FIAM SRL
• Fidelity Management & Research Company, Inc. ( Massachusetts )
• Fidelity Investment Management (UK) Limited ( Marea Britanie )
• Fidelity Management & Research (Hong Kong) Limited ( Hong Kong )
• Fidelity Management & Research (Japan) Limited ( Japonia )
• Fidelity Investments Money Management Inc. ( Massachusetts )
• Strategic Advisers, Inc.
• Fidelity Brokerage Services LLC
• Grupul Fidelity Brokerage Technologies
• Fidelity Capital Technologies
• Fidelity Distributors Corporation
• Ghidul Fondului Fidelity
• Fidelity Security Services Inc.
• Compania Fidelity Systems
• Fidelity Investment Advisor Group
• Fidelity Investments Canada Limited ( Canada )
• Companie de Servicii Instituționale Fidelity Investments
• Fidelity Management Trust Company ( Massachusetts )
• Fidelity Personal Trust Company, FSB
• companie de încredere fidelitate
• Fidelity Consumer Company [12]

Note

1. ↑ Hysni Kaso. Fidelity International își schimbă numele „Fidelity Investment Managers  ” . Săptămâna Investițiilor (14 septembrie 2010). Consultat la 14 septembrie 2010. Arhivat din original la 24 martie 2016.
2. ↑ Fidelitatea după cifre:  managementul activelor . Fidelity Investments Inc. Consultat la 30 iunie 2017. Arhivat din original la 30 iunie 2018.
3. ↑ Cei mai mari 500 de administratori de active din lume - Sfârșitul anului 2015  (ing.)  (link nu este disponibil) . Willis Towers Watson (31 octombrie 2016). Data accesului: 31 octombrie 2016. Arhivat din original pe 21 decembrie 2016.
4. ↑ 12 Tim McLaughlin . Family First - Cum proprietarii Fidelity se îmbogățesc pe cheltuiala investitorilor de zi cu zi . Reuters (5 octombrie 2016). Consultat la 5 octombrie 2016. Arhivat din original pe 6 octombrie 2016.  
5. ↑ FMR Co., Inc.  (engleză)  (link inaccesibil) . BrightScope.com. Preluat la 30 iunie 2017. Arhivat din original la 3 august 2017.
6. ↑ Fidelity Investments Money Management, Inc.  (engleză)  (link inaccesibil) . BrightScope.com. Preluat la 30 iunie 2017. Arhivat din original la 3 august 2017.
7. ↑ Strategic Advisers, Inc.  (engleză)  (link inaccesibil) . BrightScope.com. Preluat la 30 iunie 2017. Arhivat din original la 3 august 2017.
8. ↑ Fidelity Management & Research Company  (engleză)  (link inaccesibil) . BrightScope.com. Preluat la 30 iunie 2017. Arhivat din original la 26 august 2017.
9. ↑ FIAM LLC  (engleză)  (link inaccesibil) . BrightScope.com. Preluat la 30 iunie 2017. Arhivat din original la 3 august 2017.
10. ↑ Statistici corporative  . Fidelity Investments Inc. Preluat la 30 iunie 2017. Arhivat din original la 9 august 2017.
11. ↑ Ce este un Trust?  (engleză) . Fidelity Investments Inc. Preluat la 30 iunie 2017. Arhivat din original la 9 august 2017.
12. ↑ Fidelity Investments Inc. - Profilul companiei, informații, descrierea afacerii, istoric, informații de bază despre Fidelity Investments Inc.  (engleză) . ReferenceforBusiness.com. Preluat la 30 iunie 2017. Arhivat din original la 3 august 2017.

Literatură

• Privire de ansamblu asupra companiei Fidelity Investments // Bloomberg 
• „ Profitul la Fidelity a crescut cu 20% în 2005 ”. (3 martie 2006). Boston Globe. (Engleză)
• „ Fidelity raportează un venit net mai mic pentru 2006 ”. (16 februarie 2007). Boston Globe. (Engleză)
• " [1] ". (9 august 2007). Boston Globe. (Engleză)
• Economia fondurilor de investiții: monografie / A. E. Abramov, K. S. Akshentseva, M. I. Chernova, D. A. Loginova, D. V. Novikov, A. D. Radygin, Yu. V. Sivai; sub total ed. A. D. Radygina. - M .: Editura „Delo” RANEPA, 2015, p. 349-385. ISBN 978-5-7749-1047-2 .

Link -uri

• Site-ul oficial al Fidelity Investments  (engleză)